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焦作万方(000612)即将形成煤电铝一体化优势
发布时间:2009/12/24 18:41:25
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焦作万方(000612)今天随大盘大幅反弹，下午2点过后冲击涨停，全天换手3.90%。公司12月1日公告，正式竞购赵固能源30%股权，从产权交易所公告的受让条件和万方公司的公开信息，煤矿股权受让方为万方公司已然确定，公司的业务拓展和业绩增长正迎来新一轮契机。今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.43、0.93和1.30元，对应动态市盈率为62、29和20倍；当前共有21位分析师跟踪，4位分析师建议“强力买入”，15位分析师建议“买入”，2位分析师给予“观望”评级，综合评级系数1.90。
赵固煤矿地质储量3.73亿吨，可采储量1.65亿吨，全部为低中灰、特低硫优质无烟煤；于09年5月正式投入生产，年设计煤炭产能240万吨。预计在地方政府大力扶持下，赵固煤矿开采能力将提升至500万吨。与同处河南省的神火股份的无烟煤比较，分析师预计正式投产后，赵固煤矿的吨煤净利在160元/吨（税前净利200-240元），投产初期煤矿的盈利并不高。
公司氧化铝供应稳定，有利于成本控制。公司与中国铝业签署2007-2010年氧化铝长期供应协议(占年氧化铝需求的95%以上)，合同价格约为上海期货交易所三个月远期价格的16-18%左右，该长单一方面保证了公司氧化铝供应，另一方面可以使得公司利润率水平更加稳定。
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