争相揽储迎大限 外资行存贷比达标差异大
每经记者 高翔 发自上海
随着2011年底大限的临近，各家外资行正想尽办法，把存款留在自家银行。按银监会要求，境内所有外资银行将和中资行一样存贷比不得超过75%，即贷款总额不应超过存款总额的75%，截止日期是2011年12月31日。
员工揽储积极
由于网点受限，加上本地一些居民不信任外资银行，外资行在争取个人小额存款上处于劣势。
昨日《每日经济新闻》记者去外资行营业网点作了实地调查。
有外资行客户经理称，由于各家银行被禁止在定期存款利率上相互竞争，定存的利息与别的银行并无差别，但是可以考虑“结构性存款”。一年期的结构性存款，年化利息为7.5%。这一存款与国际金价挂钩，存在风险，存款人或许能拿到7.5%的利息，或许只能拿0.5%的活期利息。
还有一位外资银行客户经理推荐了保本保息的理财产品。他承诺保证同时段定期存款的收益率，这一承诺也会出现在签订的协议中，而高于定存利息的承诺就被视为高息揽存，属违规行为。同时，他还建议办理外资行的借记卡，介绍了该卡跨行异地取现免费等优点。假如你遵照执行，理财本金到期后就会存入这张借记卡，变成了外资行最稀缺的存款。
达标条件差异大
毕马威在2011年9月发布的《2011年中国银行业调查报告》中指出，截至2010年底，30家已披露数据的外资银行的平均存贷比为102%，远高于一年后75%的监管要求。2009年底，这个数据为149%。毕马威在报告中指出，网点受限导致的存款缺失是外资行面临的一大挑战。
毕马威在报告中进一步指出，对于稳定地扩大存款基础的银行来说，达到75%的监管要求并无难度。对某些银行来说，则存在困难。
毕马威会计事务所驻北京的金融服务地区负责人李世民(SimonGleave)曾表示，鉴于外资银行有限的分支网络，这将是一个持续性的问题，并不仅限于今年。他指出，数家外资银行已建立了足够大的网络来支撑相当大的存款基础。他说，小银行将难以在存款市场上竞争。
普华永道也在最新一期的报告《外资银行在中国》中表示，有半数外资银行称年底能达标。
根据上述毕马威报告，《每日经济新闻》记者发现，截至2010年底，在披露数据的30家银行中，存贷比在75%以下的银行仅有7家，近半数银行在75%红线附近徘徊，11家银行存贷比在100%以上，如盘古银行318.48%，法国东方汇理银行161.04%，法国 巴 黎 银 行140.23%。
汇丰相关人士对《每日经济新闻》记者表示：“我们的存贷比低于75%，符合监管的要求，具体数据不便披露。”
东亚银行也披露，截至2011年6月30日，东亚中国的贷款及存款总额分别较2010年年底上升6.6%和15%，存贷比达到72%，东亚中国预计在本年度第三季前可符合中国银监会有关75%存贷比的监管要求。
来自花旗、渣打的相关人士也表示，两家行的存贷比均低于75%，已符合监管要求，但具体数字不便透露。
据悉，上海银监局去年曾专就存贷比合规事宜召开会议，会上把外资行分为3个梯队：第一梯队，已经达标的；第二梯队，接近达标，在截止日前料无障碍；第三梯队，达标存在困难的银行。
《每日经济新闻》记者了解到，目前尚不清楚到期未达标的外资行所应承担的后果。
外资行揽储备考 多元化途径势头更猛
每经记者 杨井鑫 发自北京
对于外资行而言，5年存贷比考核的“豁免期”将在今年年底画上句号。在中资行大力揽存的同时，即将面临存贷比调整的外资行也悄然加入到了揽存争夺战中。
记者调查发现，为了备战年底的监管层考核，目前部分外资银行的存款业务“花样百出”。与中资银行相比，不仅方式呈现多样化，揽存势头也更加凶猛。
曲线提高利率
由于人民币存款利率实行上限管理，银行在吸收存款时无法突破央行公布的基准利率。一般情况下，中资行会选择发行高收益的理财产品“绕”过监管约束，但外资行却可以直接依赖外币存款解决问题。
“外币存款当前并不受利率上限的约束，外资行在定价上更加自由，也更容易吸引到储户。”北京通达投资公司首席分析师李鹏涛在接受 《每日经济新闻》采访时这样表示。不过有一种说法则是，“300万美元以下外币小额存款利率，以人民银行公布的外币小额存款利率为上限，根据国际金融市场利率变化情况由商业银行自主确定”。
李鹏涛称，在当前市场竞争加剧的态势下，通过高利率的外币存款揽存已经成为外资行的重要手段。
据汇丰银行官方网站显示，2011年12月31日前，凡汇丰银行的客户，只要存入3万美元或以上(或等值外币)的新增资金，且符合优惠利率定期存款活动条款的要求，即可申请高于挂牌利率的优惠利率。
记者了解到，汇丰银行的外币定期存款优惠利率活动涉及美元、港元、澳元、欧元、英镑、加元等常见外币的3个月、6个月及12个月定期存款。其中一年期澳币、港币、美元的定期存款优惠利率最高可达7.4%、2.5%和2.9%。
实际上，除了汇丰银行之外，花旗银行、渣打银行等其他外资行也在外币存款方面使足了劲。渣打银行目前推出了一个“致高活利”的活动，即在渣打银行进行美元、欧元、港币三种货币存款，可以享受利率提高1%的优惠。而花旗银行则刚刚结束了“限时定存，三倍利率”的活动，给出的优惠也打动了很多储户。
李鹏涛表示，最近外资银行纷纷推出外币存款优惠活动，其意图非常明显。“距离年底还有2个月的时间，银行通过各项活动来吸收存款、提高储蓄额并不难理解。”
“没有达标的外资行肯定是拼命揽存，而达标的外资行则出于市场竞争的考虑加大揽存力度。”某券商分析师表示，现在市场竞争已经非常激烈，未雨绸缪的情绪也存在。一旦存贷比纳入监管之后，外资行可能长期都会面临增加存款的问题。
途径多样化从外资行揽存的方式来看，加强外币存款营销仅仅是其中较为典型的一种。
“事实上，外资行也可以通过母行的支持、发行结构性理财产品、人民币大单质押等途径来实现变相揽存。”上述分析师表示。
“理论上说，在存贷比大限来临前，母行与国内外资行进行关联业务提高存贷比非常有可能。但是，通过母行在境外吸收存款则要相对难一些。如今，欧美等经济体市场疲软，资金成本上升，需求量却非常大。从公布的数据看，很多资金都在回流，也拥有更多获得高利的机会。所以，通过母行在境外吸储只能算是外资行揽存的一条途径，却不会是资金主要来源。”该分析师称，在国内打出“高息”的旗帜，可能揽存更快、更直接、更有效。
《每日经济新闻》记者在采访中还了解到，为了75%存贷比达标，一些外资行还有意识地控制贷款规模。“外资银行普遍资金都很紧张，现在控制的力度比几个月前要更强一些。”一位外资行人士表示，这也是没有办法的事情。
