据一名知情人士8月10日向道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)表示,中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co.)将上海首次公开募股(IPO)价格定在发行指导价格区间高端之后,可能将实现在全额行使超额配售选择权的情况下融资217亿元(合32.1亿美元)的目标。
这位不愿透露姓名的知情人士表示,由于投资者认购需求十分踊跃,光大银行将IPO价格定在每股人民币3.10元,位于其发行价格指导区间每股人民币2.85-3.10元的高端。该行定于8月18日在上海证交所上市。
光大银行通过此次IPO发行了61亿股人民币计价的A股,若全额行使超额配售选择权,其发行量将增至70亿股。相关认购已于周二下午结束。
光大银行IPO将是今年中国第二大IPO交易,仅次于上月中国农业银行(601288)(Agricultural Bank of China Ltd.)在上海和香港两地的双重上市规模。
该行首席审计官林立周一表示,光大银行IPO的定价较其他中等规模的上市银行有所折让。他还称,此次IPO发行价格指导区间的高端相当于该行2010年帐面价值的1.57倍。
而分析师们表示,同业中信银行(China Citic Bank Co.)和兴业银行(Industrial Bank Co.)基于2010年预期收益的价格与帐面价值比均为2.2倍。
相对较低的估值吸引了基础投资者、机构以及散户投资者的强劲认购需求。
光大银行上周三曾表示,其IPO战略配售部分获得约七倍认购,并且该行已选定30家基础投资者,其中包括中国五矿集团公司(China Minmetals Corp.)和中国船舶工业集团公司(China State Shipbuilding Corp.)。
相比之下,此前中国农业银行IPO的战略配售部分仅获得1.2倍认购,这表明随着股市反弹,投资者对新股的认购热情也有所提高。
光大银行上周六还表示,机构投资者网下认购倍数达到17倍。
该知情人士还透露,散户投资者的认购金额达到人民币2,500亿元左右。
光大银行早些时候还曾表示,将向战略投资者发行至多30亿股股票,相当于行使超额配售权后总发行股数的43%;而该行分配给机构投资者的股票数量为15.5亿股,占总股数的22%;其余部分则分配给散户投资者。