中国农业银行定于30日在香港进行H股公开招股。H股发行价范围是每股2.88港元至3.48港元,发行总数约为254亿股。
农业银行管理层29日在香港、纽约及伦敦同步召开新闻发布会,会上宣布,此次全球发行的H股中5%在香港公开发行,95%为国际配售,集资规模为731.87亿至884.34亿港元。据介绍,农业银行H股将于7月16日在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易。为应对农行公开招股,香港中央证券登记有限公司已准备80万份申请表格,而派表及收票银行及其分行达40家。
中国农业银行董事长项俊波在会上表示,农行网点遍布内地各大城市和乡镇,未来受惠于内地城镇化发展和中西部发展加速,业务将快速增长,盈利能力也较为突出。农行本次发行H股最终价格可能高于A股。对于“同股不同价”,中国农业银行执行董事、副行长潘功胜认为,股份定价主要取决于公司内在价值、未来成长性以及所在市场的供求状况等,此次H股定价区间合理。内地A股和香港H股分属独立的资本市场,因此定价有区别。
对于有报道指农行上半年派发巨额特别分红,潘功胜澄清该传闻与事实不符。他表示,2009年利润中200亿分给汇金、财政部等股东,今年年初未分配利润是零,去年的分红率31%,与同业相比并不是很高,仅是体现对股东的正常回报。
另据媒体报道,农行在H股招股书中披露,其香港公开发售部分的佣金为1.96%,佣金及上市费用连同其他开支等预计为13亿港元。(任晓)
(中国证券报 任晓)