昨日,深发展发布公告称,公司非公开发行A股不超过3.7958亿股获得证监会核准,深发展将以每股18.26元的价格向平安寿险定向增发,募集资金总额最高至69.3亿元。公司董事会表示将尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。至此,“平深恋”在审批程序上已经完美收官。

发行完毕后,深发展总股份数将从31.05亿股提升至不超过34.85亿股,其中中国平安及其关联方共持有深发展的股份进一步提升至不超过10.45亿股,占总股份近30%,为深发展第一大股东。

平安通过“两步走”方式,成为深发展的第一大股东。第一步是接手深发展原第一大股东新桥投资的股份。2009年6月,新桥投资与中国平安签订了《股份转让协议》,约定中国平安可以在不迟于2010年12月31日前收购新桥投资所持有深发展所有股份。2010年5月5日,中国平安公告收到中国证监会的批复,核准股份转让。2010年5月7日,股份转让的过户完成,新桥投资将其所持有的5.2亿股深发展股份全部过户至中国平安名下。

第二步就是深发展向平安寿险非公开发行3.8亿股。2009年6月,深发展董事会及股东大会通过向平安寿险非公开发行A股股票,发行数量不超过5.85亿股,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的100%,即18.26元/股,募集资金不超过106.83亿元,发行结束时中国平安及其关联方持有深发展股份不超过30%。昨日,深发展公告本次非公开发展股票已获得中国证监会的正式批复。

如果上述针对平安人寿募集的69.3亿元资金到位,该行核心资本充足率和资本充足率将分别超过7%和10%,但深发展表示,“仍将选择合适时机继续补充资本”。（田志明）