全景网6月30日讯 农业银行(601288)周三晚间公告称,公司首次公开发行A股的发行价区间确定为2.52元/股-2.68元/股,对应市盈率为11.28倍-12倍。该股将于7月6日实施网上申购,网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限进行申购。
农行本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。其中,战略配售不超过102.28亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%;回拨机制启动前,网下发行不超过48亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%;其余部分向网上发行。若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至255.71亿股。
本次发行价格区间为2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限),由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(2.68元/股)进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限,差价部分将于7月9日与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
本次网上发行时间为7月6日9:30至11:30,13:00至15:00。网上申购简称为农行申购,申购代码为780288。参加本次网上申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,但最高不得超过1000万股。
据此发行价计算,若行使超额认购权,按照定价区间上限定价,且A股、H股均全额行使超额配售选择权,农业银行A+H总募集金额将超过2006年工商银行219亿美元募集总额,成为名副其实的全球第一大IPO。
资料显示,中国农业银行是新中国设立的第一家商业银行,也是改革开放后第一家恢复成立的国家专业银行。中国农业银行最初成立于1951年,1979年2月再次恢复成立后,成为在农村经济领域占主导地位的国有专业银行。2008年,在《财富》杂志全球500强排名中,中国农业银行位列第223位,穆迪信用评级为A1/稳定。
截至2009年12月31日,农行资产总额88825.88亿元,占全国银行业资产总额的11.3%;贷款总额41381.87亿元,占全国银行业贷款总额的9.7%;存款总额74976.18亿元,占全国银行业存款总额的12.3%。
农业银行表示,本次A股发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以支持未来业务发展。(全景网/雷震)
(雷震)