2009年7月15日，由中国银行业协会、香港银行学会、金融时报社联合举办的首届《两岸三地银行业财富管理论坛》在北京民族饭店成功举行。此次论坛的主题为"金融危机背景下银行财富管理的机遇和挑战"，旨在促进两岸三地银行业之间的合作，讨论财富管理业务趋势及探讨全球金融风暴对于业务及经营模式有何启示，此外，带来什么样的变革契机。来自两岸三地金融界丶银行界丶监管机构的代表丶专家齐聚北京，共同研讨丶借鉴彼此在发展过程的经验及讨论金融体制丶经营模式改革等重要课题。

凯捷中国副总裁、金融服务行业解决方案首席专家岑秉权在会议中针对环球理财概况发表演讲，演讲以“世界财富管理市场概览”为题，与参会嘉宾分享了凯捷和美林全球财富管理部门近期发表的《2009世界财富报告》研究成果。岑秉权介绍, 报告认为在2008年全球经济和市场低迷已动摇了高净值个人客户 (HNWI) 对市场、监管机构、金融机构, 金融顾问及现行的投资组合的信任和信心。市场损失和信心减少迫使很多HNWI 考虑把他们的财富转变为更安全的多个机构投资，以降低风险。

数据显示，2008年HNWI人数和财富都低于2005年水平，超高净值个人客户跌幅最大。全球没有地区可以幸免，这显示了该数值较强的经济依赖性。最严重的HNWI数量下跌发生在北美、欧洲和亚太地区三个最大的地区，而中国因受影响较小，HNWI人数上升至全球第四。岑秉权谈到：“虽然2008年的调查结果比较悲观，但《2009世界财富报告》还预测了15年后的财富管理市场，亚太区的上升速度将是最快的，预计2013全球HNWI财富将增长至48.5万亿美元，亚洲地区将取代北美成为财富最巨额地区。”在资产分配方面，市场环境导致固定收入和现金的投资比重上升，HNWI撤回本土和国内市场，客户投资组合中房地产的比例增加。

关键研究表明，由于对财富管理公司丧失信任和信心，超过25%的受访HNWI在当年内考虑撤回资产或注销帐户，而财富管理盈利能力受到较低AuM和低利润资产配置增加的负面影响。岑秉权指出：“这些结果说明，金融咨询机构应聚焦于他们是否理解客户的潜在想法，以及他们应该如何做，来重新定位自身立场，并提高客户留存率。”

另外，该论坛同时举行了“2009全国杰出财富管理师评选启动仪式”。 中国银监会和香港金融管理局，中国大陆及香港、台湾地区金融机构代表出席论坛并发表重要演讲。此次论坛对于促进两岸三地银行业及财富管理市场的合作发展有着积极的推进作用。

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