基建板块: 拉动内需生力军 迎来重大机遇

路桥建设,西藏天路,中油化建,四川路桥(600039),中铁二局(600528)等基础建设个股近期极为疯狂,增量资金介入极为明显,成为了市场最靓丽的风景线。其实这是和近期国家连续出台的宏观政策的分不开的。继上个月国务院批准铁道部的2万亿元铁路投资计划后,有消息称,交通运输部门正在酝酿一个未来3～5年内投资5万亿元的计划。

从知情人士处获悉,这5万亿规模的投资,包括在建项目、已经规划的项目和追加投资,将涉及公路、水路、港口和码头建设等。10月21日的国务院常务会议,核准了包括铁路、公路、机场、核电站、抽水蓄能电站等一揽子基础设施建设项目。目前我国外需增长仍面临较多不确定因素,且国内消费市场尚未大规模启动,在优化结构的前提下,保持投资较快增长,对于宏观经济稳定运行来说意义重大。国家政策未来大力扶持的这些重大投资项目,将成为未来拉动内需的主要动力,因此基建龙头公司也将迎来重大的发展机遇,相关品种也自然会受到大资金的重点关注;可以说,公开的基建股被市场发现一个就被攻击一个,潜在的基建股在下周又将被市场挖掘,如隐蔽的基建股粤水电(002060)（002060）就值得重点关注!

事实上,近来最为火暴的品种无不围绕国家重点投资建设而展开的,铁路股、建材股、基建股等持续的走强,说明了谁符合国家政策主线的品种,都将被市场青睐,同样,基建股也不例外,粤水电（002060）就值得重点关注。公司是广东省最大水利水电建筑施工企业,在该省大中 型水利工程市场占有率达到55%,广东省“十一五”期间计划水利总投资726亿元,预计公司在大型工程项目中将获得较大份额。

最近三年在四川、广西、云 南等水能资源丰富西南地区承建了一大批中小型水电站工程。最近三年公司承建了一批广州地铁工程特别是工程技术要求高、工程毛利率高的地铁盾构区间工程,同时还在广东省内各主 要城市承建了多个污水处理工程,地铁轨道交通和城市污水处理工程均是广东 地区未来重点加大投资领域。08年初至08年8月公司承接工程15.12亿元,加上07年底　 转工程61.79亿元,目前公司正在履行的工程合同总价为76.91亿元。第十六届亚运会将于2010年在广州举办,广州计划届时开通一号 线、二号线、三号线、四号线、五号线、六号线、八号线共7条线路,而目前 仅开通一号线、二号线、三号线。在未来两年半的时间建设如此浩大的工程, 可见其时间之紧,施工需求非常强劲。公司将面临发展的重大机遇.(海通证券)

可关注三大受益行业

今日热点：11月9日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施。会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的10项措施。

证券通分析：当前的情况与1998年非常类似。历史经验证明，在需求下滑、产能过剩的情况下，通过增加财政支出，额可以缓解产能过剩，稳定经济增长。景观政府支出不能代替市场需求，并不能从根本上改变经济周期下行的趋势，但是从1998年成功的经验看，通过增加财政指出对于刺激投资和刺激经济增长的短期效果都非常明显。投资者可以关注以下三个方面：一是钢铁、水泥、工程机械、建筑开发等建筑建材行业；而是铁路设备、电网设备等基础设施配套行业；三是装备设备等受益于增值税转型的行业。

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