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背景解密

海康威视

002415

4.22%

推荐

兴业证券

海康威视今年4季度将较往年有更大幅度的增长。原因有二：1）销售模式的转变。公司的销售模式有产品销售和项目制两种，今年项目制销售增多，因此，这也是3季度营收环比增长小于往年的原因。2）退税。2011年软件增值税超负退税将在4季度实行，粗略估计将贡献1亿以上的营业外收入。基于以上分析，预测4季度营收19-20亿元，净利润6亿左右。

苏宁环球

000718

2.59%

增持

国泰君安

苏宁环球的土地资源丰富，这会奠定公司的安全边际。此外，公司及大股东大力拓展矿业、煤化工、一级开发等资源属性项目，发展潜力大，基于此，给予增持评级。

农产品

000061

1.84%

增持

中信证券

农产品是国内农产品批发市场行业唯一上市企业，公司运营全面领先，复制已经成体系，品牌集聚助力连锁扩张，有望引领市场集中度从目前的6.7%提高至2015年的10%。与此同时，在佣金模式贡献内生增长的基础上，广西和大兴等14个项目预计2013年逐步成熟共同推动未来3-5年业绩高增长，目前业绩处于拐点初期，预计12-13年EPS分别为0.26和0.39元，给予增持评级。

华业地产

600240

0.55%

增持

国泰君安

华业地产是地产+X代表性公司，随着盛安矿业股权收购的公告，X预期逐步兑现，后期矿业资产有望成为新利润增长点，预计11-12年EPS分别为0.91和1.17元，维持增持评级。

美的电器

000527

0.17%

买入

国金证券

此时增持说明集团认为公司股价已被低估，看好长期发展。今年以来公司股价受业绩和估值双杀，不过，股价回落至今，现价对应2011年11.1倍PE以及2012年8.8倍PE，考虑到未来三年公司利润复合增长率15-20%，目前的确已被低估。去库存过程中，短期股价难有表现，目前值得战略性配置。