今日两市高开震荡，午后随着地产股走弱，沪指小幅跳水一度考验2500点，关键时刻石化双雄担起护盘重任，止住股指下跌势头。截至收盘，沪指跌5.96点报2503.84点，跌幅0.24%，成交769.1亿元；深成指跌50.56点报10541.1点，跌幅0.48%，成交697.6亿元。针对今日市场走势，我们对十家实力机构的荐股做了汇总，供广大投资者参考。
三全食品:食品安全事故 给予增持评级
事件: 三全食品上周五爆出食品安全问题，在广州市工商局第三季度食品质量检查报告中检出部分三全速冻水饺存在细菌超标问题,导致公司股价出现较大幅度的向下波动。w我们对该事件做以下几点判断：
我们认为食品安全事故将影响公司4 季度业绩增长，今年业绩将低于我们预期。虽然公司在检出问题水饺后立即对问题水饺进行下架处理，但该消息的公布仍将在短期内特别在4 季度对公司速冻产品的销售造成一定的负面影响，而4 季度是公司的销售旺季，占公司全年的收入和利润的比例在40%左右，4 季度销量增速将有可能低于我们之前的预期，影响全年能业绩增长。
负面影响为短期，并不影响公司长期增长及其投资价值。本次安全事故对公司业绩的影响仅为短期，而长期推动速冻食品行业及三全食品公司增长的各项因素，包括消费升级，业务用市场需求增长等尚未出现变化，同时公司各地新建的产能仍在稳定的推进和建设中，预计能在销售市场恢复正常后实现较快的销售增长，我们维持看好公司长期成长的投资价值的判断。
思念受事件影响，股价下跌幅度有限。10 月另一速冻食品龙头思念食品也爆出类似的食品安全问题，股价也受影响并出现下跌，但到目前为止思念股价下跌9%左右，并进入稳定波动期，下跌幅度有限。
盈利预测及投资建议。我们认为本次事件将对股价造成一定幅度的下跌，但由于公司增发底价为30 元，股价下跌幅度有限，同时由于公司的估值在食品饮料行业中处于较高的位置，股价将在低谷持续波动，而未来随着公司销售市场的恢复，股价将实现一定的恢复性上涨。我们预计食品安全事件将影响公司4 季度业绩进而影响今年全年业绩，我们调低公司今年的盈利预测到0.83 元，但明年销售仍有可能恢复到正常水平，预测2012-2013年盈利为1.14 和1.55 元，我们对公司短期持谨慎态度，但仍维持对其的长期看好的观点，维持增持评级。
风险提示：销售恢复速度低于预期。
（华泰联合）
创元科技：扩产抚顺高科 给予买入评级
创元科技于 2011 年11 月7 日发布公告：为做强做大公司输变电绝缘子产业，自筹资金建设建设“电瓷产业基地南厂区工程”。项目总投资24,476.48 万元，项目建设期2 年，从2011 年7 月开工建设，计划到2013 年6 月竣工投产，于2014 年达产。项目将分两期建设，一期建设期：2011 年7 月—2012 年6 月，二期建设期：2012 年7 月—2013 年6 月。
项目设计产能为年产合格瓷件 2.10 万吨，年销售收入为2.96 亿元，年利润总额为4,533 万元，年净利润3,496 万元，投资利润率为16.80%，税后投资回收期为7 年。
评论
将进一步巩固公司电瓷龙头地位，改善产品结构：公司电瓷业务今年预计收入7 亿元，而大连电瓷为5 亿元左右，公司已成为国内输配电瓷龙头；此次扩产项目将集中于抚顺高科的拳头产品瓷套生产，将进一步加强公司在电站电瓷方面的实力，同时瓷套产品毛利率较悬式绝缘子高5-10%，可以改善公司毛利率水平。
特高压交流线路正式开工，行业拐点将至：2011 年特高压项目一拖再拖，电网投资相比2010 年大幅下降，导致电力设备行业景气度低。国家电网在11 月2 日宣布，其投建的1000 千伏淮南-浙北-上海特高压交流示范工程（皖电东送）10 月30 日在安徽芜湖圆满完成线路工程基础浇筑首基试点，标志着皖电东送线路工程正式开工，行业拐点或将到来。公司子公司苏州电瓷是特高压线路绝缘子主要生产企业，抚顺高科目前国内生产规模最大的专业生产高压、超高压、特高压电站瓷绝缘子的企业，经国家发改委认定为“国家超高压、特高压电瓷研发、制造基地”，必将受益于行业景气回升。
抚顺高科是国内领先的电力设备配套厂商，智能电网直接受益：抚顺高科主要客户为ABB、西门子、阿海珐、平高电气和特变电工等国内外主要电气设备厂商，为其变压器、断路器等提供瓷套。由于下游客户普遍亏损，今年公司降低了产品价格和客户共同承担压力。国家电网今日明确表态将在未来5 年内全面加快坚强智能电网发展，预计明年输配电网投资相比今年将显著回升，抚顺高科也将适当提价。
盈利预测
考虑到抚顺高科新生产线建设期较长，且我们之前的盈利预测中已经部分包含扩产的预期，维持公司盈利预测，预计公司2011-13 年摊薄EPS 分别为0.34，0.50 和0.62 元，同比增长42.89%，47.58%和24.43%。
投资建议
至 11 月7 日，公司股价14。95 元对应43X11PE 和30X12PE，大连电瓷收市价30.06 元对应45X11PE 和31X12PE。考虑到公司电瓷业务的龙头地位和苏净环保业务属性，维持“买入”评级。
（国金证券）
